Cuando se pregunta a un inversor rentable a largo plazo por el secreto del éxito, la respuesta más habitual es un sistema de inversión rentable, que también puede considerarse una fórmula aparentemente mágica para tener éxito en el mercado bursátil a lo largo del tiempo.
Hoy vamos a desentrañar el sistema de inversión de un inversor de quita y pon para que puedas duplicar operaciones y encontrar un sistema de trading propio capaz de generar beneficios estables a largo plazo.
Contenido
¿Qué es un sistema de negociación?
Un sistema de negociación es un conjunto de reglas claras y repetibles que le permiten saber cuándo entrar y salir del mercado de valores.
Un sistema de negociación bien desarrollado suele tener las siguientes características:
- Un porcentaje de ganancias fiable unido a una relación estable entre beneficios y pérdidas da al sistema una expectativa positiva de rentabilidad a largo plazo.
- Las expectativas siguen siendo positivas incluso después de deducir los gastos de gestión de la transacción.
- Cada posición comercial debe ser lo suficientemente pequeña como para repartir el riesgo de forma eficaz, de modo que una sola pérdida no te deje te impida recuperarte.
Secretos de nuestro sistema de negociación
La bolsa es un mecanismo de valoración Aunque parezca aleatorio, 70-80% el tiempo es largo.
Nuestra experiencia nos dice que nadie, ningún sistema, ningún algoritmo, ninguna IA, ningún analista ni ningún mecanismo de calificación puede 100% predecir con exactitud la dirección futura de los precios.
La volatilidad de las cotizaciones bursátiles puede compararse con un péndulo:
El mercado es como un péndulo, siempre oscilando entre el optimismo extremo (que encarece demasiado las acciones) y el pesimismo extremo (que las abarata demasiado). Los inversores inteligentes son realistas y venden acciones cuando el mercado es extremadamente optimista y compran acciones cuando el mercado es extremadamente pesimista.
Benjamin B. GRAHAM
Como muchos fenómenos relacionados con la economía, las cotizaciones bursátiles tienen signo pendular, y aunque la tendencia es muy imprevisible, no es difícil discernir una tendencia a la que se pueda hacer referencia siempre que se amplíe el periodo de tiempo.
En SlashTraders, nuestra filosofía es que, sin importar si estamos "negociando opciones para obtener ingresos constantes" o "desarrollando nuestro portafolio de dividendos que genera crecimiento", buscamos emplear datos para hacer transacciones de alta probabilidad con una expectativa favorable.
En pocas palabras, buscamos oportunidades para entrar en un valor cuando combina análisis de valor y cuando la tendencia se está agotando.
Así que combinamos el análisis fundamental y el análisis técnico gráfico para obtener indicadores de tendencia comunes que nos permitan encontrar oportunidades bursátiles de alta probabilidad y expectativas positivas.
¿Cómo se utiliza el análisis fundamental?
Hay más de 150.000 valores negociados en más de 70 mercados bursátiles de todo el mundo, y en Leveraged Investor sólo seleccionamos alrededor del 0,5% de las empresas de mayor calidad en las que invertir.
Las empresas de calidad suelen tener las siguientes características:
- Crecimiento de los ingresos
- Crecimiento del beneficio neto
- Bajo coeficiente de endeudamiento (DTR)
- El creciente flujo de caja libre puede reinvertirse
- Crecimiento de los dividendos
- Fuertes barreras competitivas
Por ello, nuestra base de datos reúne 1.000 valores de calidad de crecimiento o o de alto rendimiento para ofrecer a nuestros miembros.
Hacemos un seguimiento de las finanzas de las empresas de alta calidad a lo largo del tiempo y utilizamos un modelo de flujo de caja descontado para calcular el valor razonable de cada título y compararlo con el precio actual de las acciones para obtener el potencial alcista.
Nuestra filosofía de inversión sigue el ejemplo de Warren Buffett, el dios de la bolsa, y sólo invierte nuestros ahorros en buenas empresas infravaloradas.
Sin embargo, además de comprar buenos valores infravalorados, puede ir un paso más allá y encontrar oportunidades de negociación "técnicamente infravaloradas" combinándolas con el análisis técnico gráfico.
¿Cómo analizar mediante técnicas gráficas?
Utilizamos el análisis técnico gráfico para identificar oportunidades de agotamiento de la fuerza de la tendencia a largo plazo.
Para nosotros, normalmente no existe una tendencia alcista o bajista en una acción, y no se da el caso de que cuando el precio de una acción rompe por encima de su media de 50 o 200 días, el futuro sea alcista.
Una calificación alcista o bajista de los analistas suele ser justo lo que 50% inversores esperan que sea la tendencia del precio de las acciones, mientras que la otra mitad de los inversores se mantiene escéptica.
Según nuestra experiencia, un valor sólo puede considerarse una oportunidad de compra cuando "la tendencia bajista se ha agotado" y "el valor está muy infravalorado".
Sin embargo, estos valores suelen estar en declive a largo plazo, lo que hace que los analistas pierdan la confianza en las operaciones de la empresa y le otorguen una calificación a la baja.
En cualquier instante, existen solo unas pocas acciones que satisfacen tanto el agotamiento de la tendencia bajista como una fuerte subvaloración.
Un valor agotado por la tendencia bajista y muy infravalorado
Nuestro escáner de bull Put spread utiliza el análisis de gráficos históricos para identificar acciones que han tocado fondo y que tienen una alta probabilidad de una corrección al alza, lo que nos permite vender bull Put spreads para abrir posiciones.
La lista bull Put vertical spreads tiene 3 indicadores que facilitan la búsqueda de valores infravalorados que están tocando fondo:
- Stock picker utiliza el análisis fundamental para encontrar el Valor Justo de una acción y, a continuación, utiliza el diferencial de Last para calcular el potencial alcista de la acción. Cuando el potencial alcista tiene 30% o más, estamos seguros de que la acción está infravalorada.
- Tendencias se basa en el análisis gráfico para calcular el precio de las acciones a corto plazo es la tendencia alcista o bajista, de modo que podamos encontrar el mejor momento para entrar en el mercado, cuando las tendencias aparecen a su vez verde y BullC UpTrend marcado número, significa que la acción ha subido durante unos días consecutivos.
- Long signal days es un gráfico que analiza la tendencia a largo plazo de un valor. En cuanto long signal days se vuelve verde y muestra el número de días transcurridos desde que nuestro algoritmo vio la señal de tocar fondo, estamos seguros de que el valor ha tocado fondo.
Cuando una acción infravalorada se pone en verde tanto en tendencias como en días de señal larga, podemos aprovechar la tendencia alcista.
Podemos consultar el gráfico de cotizaciones para confirmar el momento en que se ha tocado fondo.
La sección de acciones de valor alcista incluye todos los activos en nuestra base de datos que son subvalorados tanto desde un punto de vista fundamental como técnico en la actualidad. La información adicional sobre el rendimiento de dividendos nos permite descubrir puntos de entrada para operaciones a corto, medio y largo plazo.
Así pues, aunque los analistas pierdan la confianza en un valor que lleva mucho tiempo cayendo, aún existe la posibilidad de encontrar una oportunidad alcista para tocar fondo.
Parafraseando una cita de Warren Buffett:
Debemos ser codiciosos cuando los demás son temerosos.
Warren Buffett Warren Buffett (1930-), inversor y filántropo estadounidense
En la estrategia de trading de SlashTraders, combinamos la valoración de un activo subyacente y buscamos una clara agotamiento de los movimientos del precio de las acciones a lo largo del tiempo para identificar los mejores puntos de entrada.
¿Cuándo vas a salir?
Nuestro sistema de trading se fundamenta en la venta de opciones que vencen el próximo mes, lo que nos permite controlar la probabilidad de éxito y el retorno sobre capital, además de beneficiarnos del gradual deterioro del valor temporal de las opciones.
Los operadores expertos en opciones saben que no se espera hasta el vencimiento de la opción del mes siguiente, sino que se suele esperar hasta que se cumpla una de las siguientes condiciones y entonces se sale del mercado:
- La utilidad marginal de esperar a que la opción se deprecie más allá del punto medio es decreciente, por lo que es habitual recomprar la opción y salir del mercado con un beneficio de unos 60%.
- Si la opción es rentable a 14 días del corte, también puede salir del mercado para evitar grandes fluctuaciones en los beneficios causadas por la gamma.
- Si la operación se pierde a los 14 días del corte, pero la acción sigue infravalorada según el valor y el análisis técnico, la opción puede aplazar la opción al mes siguiente.
- Si la operación pierde dinero y la acción deja de estar infravalorada, tendrá que reclamar su salida del mercado.
Sólo así podrá maximizar sus ingresos, utilizando su capital cuando opere con beneficios y deteniendo las pérdidas cuando opere con pérdidas, de modo que su sistema de negociación tenga una expectativa positiva y beneficios estables a largo plazo.
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Me gusta tu definición de sistemas de trading de alta expectativa.
Al fin y al cabo, una expectativa positiva es lo que hace que las operaciones a largo plazo sean rentables.
Es muy útil para establecer un sistema de negociación.
Sí, al crear un estilo de negociación de expectativas positivas, puede utilizar los datos para tomar decisiones y reducir los errores emocionales en la negociación.
Una vez analicé todos los valores de la lista de llamadas y el algoritmo de tocar fondo fue superpreciso.
Gracias, puede consultar la lista para operar con valores alcistas de alta probabilidad.
¿Un sistema de negociación rentable significa generar ingresos a largo plazo?
Sí, un buen sistema de trading debe tener una expectativa positiva que le ayude a operar de una forma consistente que genere ingresos a largo plazo.
Cuanto mayor sea la expectativa de su sistema de comercio es conducirá al resultado más rentable para usted.
No existe ningún sistema de negociación que tenga una expectativa positiva como tal, de lo contrario todo el mundo en el mercado lo negociaría. Operar puramente en el análisis gráfico es como un 50/50 tiro y teniendo en sus emociones probablemente menos de 50/50. La combinación de valoración fundamental + análisis gráfico es probablemente lo que más se acerca al nivel de expectativa positiva. La combinación de valoración fundamental y análisis gráfico probablemente le lleve al nivel más cercano posible de expectativa positiva. La venta de call spreads sobre valores fundamentalmente sobrevalorados ha alcanzado el agotamiento de la tendencia alcista en el gráfico y la venta de put spreads sobre valores fundamentalmente sobrevalorados ha alcanzado el agotamiento de la tendencia alcista. La venta de diferenciales de venta en valores infravalorados ha alcanzado el agotamiento de la tendencia bajista en el gráfico => expectativa positiva.