Si hay indicios del valor y la dirección de una acción, ¿le gustaría saber cómo analizan las acciones los inversores profesionales?
Hoy SlashTraders te mostrará qué son el análisis fundamental y el análisis técnico, así como nuestros atajos para seleccionar acciones de valor alcistas.
Contenido
¿Qué es el análisis fundamental?
El análisis fundamental es el análisis de la capitalización bursátil de una empresa y del valor razonable de sus acciones a partir de los datos financieros y las perspectivas del mercado.
Los inversores en valor utilizan informes financieros como los balances y los estados de resultados para comprender los activos, deudas y el flujo de caja de una empresa.
Estos datos son útiles para determinar las capacidades operativas de la empresa, incluyendo la relación deuda a capital y el EPS, y luego utilizar la relación P/E para encontrar el valor justo de la acción.
Una empresa con un largo historial de rentabilidad constante como Microsoft sería idónea para analizar el valor de mercado a partir de los estados financieros, desde Trefis' análisis, las inversiones de Microsoft en diferentes divisiones y la rentabilidad y las tenencias de efectivo determinan el valor razonable del precio de la acción:
- La nube inteligente representa 37,4%.
- La productividad y los procesos empresariales representaron el 33,5%.
- Más Informática personal representó el 26,1%.
- Alrededor de $86.000 millones de efectivo representaron el 3,1%.
Por lo tanto, podemos estimar que el valor razonable de MSFT se sitúa en torno a $371, lo que supone un potencial alcista de 34,9% desde el precio actual de la acción de $275.
Los análisis sectoriales también pueden servir para ver si la empresa está en un mercado futurista de alto crecimiento y si tiene una fuerte ventaja competitiva en ese sector. Tesla, líder en mercados emergentes como el de los coches eléctricos y la energía verde, es un ejemplo de empresa que ha recibido comentarios muy favorables de los análisis de futuridad del mercado.
Sin embargo, la desventaja de este tipo de análisis especulativo es que cada analista financiero parece tener una perspectiva diferente sobre las perspectivas del mercado, lo que provoca una gran fluctuación en las valoraciones de las empresas de automóviles eléctricos y tendencias impredecibles.
¿Qué es el análisis técnico?
El análisis técnico utiliza los movimientos pasados de los precios para encontrar señales alcistas o bajistas que permitan predecir los movimientos de los precios a corto y medio plazo.
Los indicadores comunes de análisis técnico ganaron popularidad gracias a un extenso backtesting que busca señales ganadoras consistentes:
- La media móvil MA promedia las cotizaciones bursátiles de 50, 100 y 200 días, excluyendo las fluctuaciones a corto plazo, para crear una tendencia de las cotizaciones bursátiles a medio y largo plazo.
- Los indicadores de momentum, como el RSI, utilizan los movimientos de precios para identificar condiciones de sobreventa y sobrecompra que anticipan tendencias bajistas o alcistas.
Si observamos el reciente movimiento de la cotización de META, podemos ver varias señales alcistas:
- Cuando el precio de las acciones se mantiene por debajo de su media móvil de 50, 100 o 200 días durante un largo periodo de tiempo, y se observa que la media de 50 días comienza a subir ligeramente, el precio de las acciones tiene posibilidades de revertir al alza.
- RSI indica que la acción ha pasado recientemente de sobrevendido a sobrecomprado.
Existe la posibilidad de que el precio de las acciones de Facebook suba a continuación.
Diferencias entre análisis fundamental y técnico
El análisis fundamental proporciona una previsión a largo plazo de los precios de las acciones, mientras que el análisis técnico puede ayudar a predecir señales alcistas y bajistas a corto y medio plazo.
| Análisis fundamental | Análisis técnico | |
|---|---|---|
| Método | Evalúa el valor intrínseco a través de datos financieros y la salud operativa | Encuentre señales repetitivas al alza y a la baja a través de datos históricos |
| Estrategias | Adecuado para inversiones a largo plazo | Adecuado para operaciones a corto y medio plazo |
| Cons | El mercado de referencia es muy volátil en cuanto a las valoraciones prospectivas | Los precios pasados no son necesariamente predictivos de las tendencias futuras. |
Atajo para elegir valores alcistas
Si podemos combinar eficazmente los análisis fundamental y técnico, cuando los dos indicadores dan resultados coherentes, podemos encontrar rápidamente valores infravalorados que están listos para un rebote al alza.
Las acciones de valor alcista nos pueden ayudar a identificar acciones de gran calidad que están muy subvaloradas y son ideales para inversiones a largo plazo.
El análisis fundamental de las acciones de FB indica que el valor justo es de $398, con un Potencial de 95.5%, lo que significa que está extremadamente subvaluado. El análisis técnico revela que la señal de compra de FB ocurrió hace 7 días de negociación.
Por tanto, cuando tanto los análisis fundamentales como los técnicos nos dicen que FB va a subir, ese es el mejor momento para comprar acciones de rendimiento de FB.
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¿cómo se evalúa el precio justo fundamental de una acción? gracias
Analizamos los datos financieros y nos fijamos en los activos, las deudas, el flujo de caja... etc. de una empresa, así como en las previsiones de los analistas del mismo sector para hallar el valor razonable. Analizamos los datos financieros y nos fijamos en los activos, las deudas, el flujo de caja, etc. de una empresa, así como en las previsiones de los analistas del mismo sector para determinar su valor razonable.