Si quiere acumular riqueza de forma constante, la gestión sistemática de su cartera de inversiones no sólo le permitirá alcanzar sus objetivos de inversión a largo plazo, sino también reducir los riesgos de inversión.
Utilizamos la cuenta oficial de SlashTraders como ejemplo para compartir algunas de nuestras estrategias favoritas de gestión de cartera, con el fin de ayudarte a generar ganancias consistentes.
Contenido
¿Qué es la gestión de carteras?
El concepto de gestión de cartera se centra en evitar la concentración excesiva en un único objetivo de inversión mediante una variedad de instrumentos de inversión o invirtiendo en una amplia gama de valores de distintos sectores.
Independientemente de la tendencia del mercado, puede diversificar eficazmente los riesgos y lograr rentabilidad a largo plazo.
Al revisar la cuenta de trading oficial de SlashTraders, tenemos un portafolio de cerca de 40 mil USD en liquidez neta. La mayoría de la liquidez de nuestra cuenta se utiliza para inversiones a largo plazo.
Cuando encontramos acciones de valor o acciones blue-chip con altos dividendos, las compraremos y las mantendremos durante un largo periodo.
Dentro de la liquidez neta de 40k USD, utilizamos alrededor de 16k USD en poder de compra para operar opciones y aprovechar las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Según los resultados de diferentes análisis técnicos, comerciamos strangles cortos en acciones con tendencia neutral, o vendemos credit spreads cuando anticipamos una gran volatilidad pronto.
Quizá se pregunte por qué la proporción de fondos que utilizamos para comprar acciones y negociar opciones:
Stock 2:1 opción
El comercio de opciones conlleva riesgos mucho mayores que la inversión en acciones, ya que las opciones tienen un límite de tiempo para generar ganancias cuando el contrato expira, mientras que una inversión en acciones que pierde puede esperar pacientemente a que el precio de la acción se recupere.
Para minimizar el riesgo de la cartera, negociamos opciones con cantidades relativamente pequeñas de capital, con el objetivo de obtener rentabilidad a largo plazo de nuestras inversiones en renta variable.
¿Qué es la diversificación?
La diversificación es el proceso de dividir su capital en diferentes valores para repartir el riesgo, de modo que aunque un valor pierda, toda la cartera no pierda demasiado.
Diversificación
Además de adquirir acciones de valor con un gran potencial de crecimiento y acciones de dividendos de alto rendimiento, nuestro portafolio también invierte en diferentes sectores, industrias y países, o incluso invertir en bienes raíces.
Ni siquiera una recesión en un solo sector o un solo país afectará significativamente a la rentabilidad a largo plazo de nuestras posiciones.
¿Qué es el reequilibrio?
El reequilibrio es la capacidad de realizar reajustes periódicos cuando estamos diversificados en múltiples posiciones y si el valor de mercado de una o más posiciones sube o baja haciendo que cambien los ratios de posición:
- Vender posiciones de alto valor de mercado.
- Compre acciones baratas a la baja.
Métodos de reequilibrio
La ventaja del reequilibrio es la capacidad de comprar sistemáticamente valores bajos y vender valores altos, lo que nos permite reducir el número de decisiones de inversión emocionales.
Tomando como ejemplo nuestra posición actual, el próximo reequilibrio puede ser:
- Vende posiciones de alto valor en el mercado como VOD, BACHY y PNGAY.
- Compra posiciones de bajo valor de mercado como TCEHY y BABA.
El reequilibrio devuelve las posiciones a una posición equilibrada, de modo que ninguna posición tenga un peso excesivo, repartiendo así el riesgo.
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