¿Qué es el análisis fundamental y técnico? Atajo para invertir en valores

Si hay indicios del valor y la dirección de una acción, ¿le gustaría saber cómo analizan las acciones los inversores profesionales?

Hoy Slant investor analiza en qué consiste el análisis fundamental y técnico y comparte nuestro atajo para encontrar valores alcistas.

¿Qué es el análisis fundamental?

El análisis fundamental es el análisis de la capitalización bursátil de una empresa y del valor razonable de sus acciones a partir de los datos financieros y las perspectivas del mercado.

Desde la perspectiva de la inversión en valor, los estados financieros publicados por una empresa, como el Balance, la Cuenta de Resultados, etc., pueden darnos una idea de los ratios de activo y pasivo de la empresa, así como de los datos de flujo de caja.

Todas estas cifras miden el apalancamiento de la deuda utilizado por las operaciones de la empresa. Deuda sobre Fondos Propios y Rentabilidad BPA, junto con el Ratio PER para obtener una valoración razonable.

Una empresa con un largo historial de rentabilidad constante como Microsoft sería idónea para analizar el valor de mercado a partir de los estados financieros, desde Trefis' análisis, las inversiones de Microsoft en diferentes divisiones y la rentabilidad y las tenencias de efectivo determinan el valor razonable del precio de la acción:

• La nube inteligente representa 37,4%.
• La productividad y los procesos empresariales representaron el 33,5%.
• Más Informática Personal representó el 26,1%.
• Alrededor de $86.000 millones de efectivo representaron el 3,1%.

Así pues, podemos estimar que MSFT tiene ahora un valor razonable de aprox. $371, un potencial alcista de 34,9% desde el precio actual de la acción de $275.

Los análisis sectoriales también pueden servir para ver si la empresa se encuentra en un mercado de alto crecimiento y de futuro, y si tiene una fuerte ventaja competitiva en ese sector. Tesla, líder en mercados emergentes como los vehículos eléctricos y la energía verde, es un ejemplo de empresa que ha recibido comentarios muy favorables de los análisis futuristas de mercado. Tesla es una empresa indicadora que ha recibido comentarios muy favorables de los análisis futuristas del mercado.

Sin embargo, el inconveniente de analizar el valor de mercado del futuro del sector es que cada organización de investigación tiene una previsión y una visión de futuro diferentes, por lo que el valor razonable del precio de las acciones de una empresa de VE fluctúa mucho y es relativamente impredecible.

¿Qué es el análisis técnico?

El análisis técnico utiliza los movimientos pasados de los precios para encontrar señales alcistas o bajistas que permitan predecir los movimientos de los precios a corto y medio plazo.

Las señales de análisis técnico habituales se construyen a través de constantes La experiencia adquirida a través de constantes backtesting, utilizando datos históricos para confirmar la estabilidad del sistema:

• La media móvil MA promedia las cotizaciones bursátiles de 50, 100 y 200 días, excluyendo las fluctuaciones a corto plazo, para crear una tendencia de las cotizaciones bursátiles a medio y largo plazo.
• El Índice de Fuerza Relativa (RSI) utiliza los movimientos de los precios para encontrar momentos de sobreventa y sobrecompra y predecir cuándo subirán y bajarán los precios de las acciones.

Echando un vistazo a la reciente acción del precio de las acciones de META, podemos ver varias señales alcistas:

• Cuando el precio de las acciones se mantiene por debajo de su media móvil de 50, 100 o 200 días durante un largo periodo de tiempo, y se observa que la media de 50 días comienza a subir ligeramente, el precio de las acciones tiene posibilidades de revertir al alza.
• A partir de las señales del RSI, podemos ver que recientemente ha pasado de una condición de sobreventa Oversold a una condición de sobrecompra Overbought.

Existe la posibilidad de que el precio de las acciones de Facebook suba a continuación.

Diferencias entre análisis fundamental y técnico

El análisis fundamental proporciona una previsión a largo plazo de los precios de las acciones, mientras que el análisis técnico puede ayudar a predecir señales alcistas y bajistas a corto y medio plazo.

	análisis fundamental	Análisis técnico
caracterización	Evaluación del valor razonable de las acciones a través de la información financiera y las condiciones operativas	Encuentre señales repetitivas al alza y a la baja a través de datos históricos.
Estrategias	Adecuado para inversiones a largo plazo	Adecuado para operaciones a corto y medio plazo
Desventajas	El mercado de referencia es muy volátil en cuanto a las valoraciones prospectivas	Los precios pasados no son necesariamente predictivos de las tendencias futuras.

Atajo para elegir valores alcistas

Si podemos combinar eficazmente los análisis fundamental y técnico, cuando los dos indicadores dan resultados coherentes, podemos encontrar rápidamente valores infravalorados que están listos para un rebote al alza.

Remitimos a Value U.S. Stocks List para consultar una lista de valores de rendimiento que ahora están muy infravalorados y acciones que ahora están gravemente infravaloradas y son adecuadas para la inversión a largo plazo.

Ahora el análisis fundamental de FB nos dice que el Valor Razonable es de $398, con un potencial alcista de 95.5%, lo que lo convierte en un valor muy infravalorado. El análisis técnico nos indica que la señal alcista de FB apareció hace 7 días en Long Signal Days.

Por tanto, cuando tanto los análisis fundamentales como los técnicos nos dicen que FB va a subir, ese es el mejor momento para comprar acciones de rendimiento de FB.

Ahora que conocemos el uso del análisis fundamental y técnico, siempre podemos navegar por la Valor lista de valores estadounidenses para encontrar las mejores oportunidades de entrada para invertir a largo plazo.

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