margin of safety

用安全边际Margin of Safety公式增加价值投资获利

价值投资的理论告诉我们只要趁股价被低估的时候购买股票,股价上涨获利的机会比较大,使用安全边际margin of safety来计算购买股价的折扣,才能买到赚到

我们分享什么是安全边际,并在最后分享现在安全边际较高的价值投资机会,让你趁股价被低估时购买价值股票

什么是安全边际?

安全边际margin of safety是降低股票投资风险的评估标准,主要是计算一个股票合理价值和购买价格之间的差距。

根据价值投资之父Benjamin Graham所提出的投资理论,我们可以透过公司的财务资料计算股票的内在价值,为了降低市场不如预期的价格变化产生的风险,我们需要股价比内在价值还低的时候,也就是安全边际够大的时候买进股票。

如何计算安全边际?

当股票内在价值大于股票价格,这个股票就拥有正的安全边际。

安全边际 = 股票内在价值 – 购买股票价格

为了加速评估价值投资机会,斜杠投资达人的选股神器外加了一个Upside的数据计算股票的上涨潜力。

Upside = (Fair Value – 股票价格) / 股票价格 x 100%

Upside让我们轻易了解股票是否被低估,只要Upside越大,现在购买股票的安全边际就越大。

多大的安全边际比较合理?

因为Fair Value是一个估计的价值,安全边际能用来降低投资的风险,所以当安全边际和Upside越大,我们越有信心投资会获利。

通常只要Upside超过50%以上,就有足够的安全边际让我们考虑买进股票

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拥有良好安全边际的价值股票

使用价值美股清单能迅速找到看涨的股票,只要用至少50%的Upside筛选,就可以瞬间找到被严重低估、拥有良好安全边际的投资机会。

50%上涨潜力
筛选超过50% Upside的价值股票。

我们用Upside排序筛选过的价值美股清单,可以看到从189%到50%上涨潜力的看涨价值股票。

股票公司收盘价合理价上涨潜力
NSANYNissan Motor Co Ltd$7.17$20.75189.4%
VLKAFVolkswagen AG$180.25$382.68112.31%
VFCVF Corp$30.73$60.5997.17%
PKPark Hotels & Resorts Inc$14.44$27.8793.01%
LNCLincoln National Corp$35.80$66.9787.07%
PARAParamount Global$24.55$45.3984.89%
BAXBaxter International Inc$46.65$84.4481.01%
IIPRInnovative Industrial Properties Inc$93.13$166.1378.39%
GTGoodyear Tire & Rubber Co$11.50$20.3877.22%
BDNBrandywine Realty Trust$7.10$12.3573.94%
FSNUYFresenius SE & Co KGaA$7.27$12.4771.53%
KRCKilroy Realty Corp$40.92$69.4669.75%
SAMBoston Beer Co Inc$402.99$665.4865.14%
PYPLPayPal Holdings Inc$85.49$133.6856.37%
GOOGLAlphabet Inc$104.74$161.8054.48%
KSSKohl's Corp$34.93$53.6153.48%
LUVSouthwest Airlines Co$36.47$55.5952.43%

现在你知道如何使用安全边际降低投资风险,可以经常用选股神器挑选价值投资机会

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