La teoría de la inversión en valor nos dice que mientras compremos una acción mientras esté infravalorada, hay más posibilidades de que el precio de la acción suba a un nivel superior de beneficios, utilizando el margen de seguridad margen de seguridad para calcular el descuento sobre el precio de compra de la acción con el fin de comprar para ganar.
Compartimos qué es el margen de seguridad, y concluimos compartiendo las oportunidades de inversión value que tienen un mayor margen de seguridad en estos momentos, para que puedas comprar acciones value mientras están infravaloradas comprar acciones value mientras están infravaloradas.
Contenido
¿Cuál es el margen de seguridad?
El margen de seguridad es un criterio de evaluación para reducir el riesgo de la inversión en acciones, que calcula principalmente la diferencia entre el valor razonable de una acción y su precio de compra.
Según la teoría de la inversión propuesta por Benjamin Graham, el padre de la inversión en valor, podemos calcular el valor intrínseco de una acción a partir de los datos financieros de una empresa. Para reducir el riesgo de una variación del precio peor de lo esperado en el mercado, debemos comprar una acción cuando su precio sea inferior a su valor intrínseco, es decir, cuando el margen de seguridad sea lo suficientemente grande.
¿Cómo se calcula el margen de seguridad?
Cuando el valor intrínseco de una acción es mayor que su precio, la acción tiene un margen de seguridad positivo.
Margen de seguridad = valor intrínseco de la acción - precio de compra de la acción
Para acelerar la evaluación de las oportunidades de inversión en valor, el selector de valores de Leveraged Investor añade un cálculo de datos al alza del potencial alcista de un valor.
Incremento = (valor razonable - precio de la acción) / precio de la acción x 100%
Upside nos permite identificar acciones subvaloradas en cuestión de segundos. Cuanto mayor sea el potencial de crecimiento, mayor será el margen de seguridad al invertir al precio actual de la acción.
¿Qué margen de seguridad es más razonable?
Dado que el valor justo es una estimación, necesitamos un margen de seguridad para disminuir los riesgos en caso de que el mercado se mueva en contra de nuestras expectativas. El mayor sea el margen de seguridad y el potencial de ganancia, mayor será nuestra confianza en que la inversión se vuelva rentable.
Normalmente buscamos un aumento del 50% o más para contar con un margen de seguridad suficiente para adquirir las acciones.
Valores con buenos márgenes de seguridad
La lista de acciones de valor alcista nos ayuda a identificar acciones con potencial alcista. Al filtrar acciones con al menos un 50% de potencial de crecimiento, podemos localizar acciones muy infravaloradas en segundos, con un gran margen de seguridad.
Clasificamos la lista de acciones de valor utilizando el potencial alcista para identificar oportunidades de inversión en valor con un potencial optimista del 189% al 50%.
| Acciones | Descripción | Last | Valor justo | Upside |
|---|---|---|---|---|
| NSANY | Nissan Motor Co Ltd | $7.17 | $20.75 | 189.4% |
| VLKAF | Volkswagen AG | $180.25 | $382.68 | 112.31% |
| VFC | VF Corp | $30.73 | $60.59 | 97.17% |
| PK | Park Hotels & Resorts Inc | $14.44 | $27.87 | 93.01% |
| LNC | Lincoln National Corp | $35.80 | $66.97 | 87.07% |
| PARA | Paramount Global | $24.55 | $45.39 | 84.89% |
| BAX | Baxter International Inc | $46.65 | $84.44 | 81.01% |
| IIPR | Innovative Industrial Properties Inc | $93.13 | $166.13 | 78.39% |
| GT | Goodyear Tire & Rubber Co | $11.50 | $20.38 | 77.22% |
| BDN | Brandywine Realty Trust | $7.10 | $12.35 | 73.94% |
| FSNUY | Fresenius SE & Co KGaA | $7.27 | $12.47 | 71.53% |
| KRC | Kilroy Realty Corp | $40.92 | $69.46 | 69.75% |
| SAM | Boston Beer Co Inc | $402.99 | $665.48 | 65.14% |
| PYPL | PayPal Holdings Inc | $85.49 | $133.68 | 56.37% |
| GOOGL | Alphabet Inc | $104.74 | $161.80 | 54.48% |
| KSS | Kohl's Corp | $34.93 | $53.61 | 53.48% |
| LUV | Southwest Airlines Co | $36.47 | $55.59 | 52.43% |
Sin embargo, aún debemos investigar el historial de cada empresa antes de invertir para evitar caer en trampas de valor.
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