margin of safety

用安全邊際Margin of Safety公式增加價值投資獲利

價值投資的理論告訴我們只要趁股價被低估的時候購買股票,股價上漲獲利的機會比較大,使用安全邊際margin of safety來計算購買股價的折扣,才能買到賺到

我們分享什麼是安全邊際,並在最後分享現在安全邊際較高的價值投資機會,讓你趁股價被低估時購買價值股票

什麼是安全邊際?

安全邊際margin of safety是降低股票投資風險的評估標準,主要是計算一個股票合理價值和購買價格之間的差距。

根據價值投資之父Benjamin Graham所提出的投資理論,我們可以透過公司的財務資料計算股票的內在價值,為了降低市場不如預期的價格變化產生的風險,我們需要股價比內在價值還低的時候,也就是安全邊際夠大的時候買進股票。

如何計算安全邊際?

當股票內在價值大於股票價格,這個股票就擁有正的安全邊際。

安全邊際 = 股票內在價值 – 購買股票價格

為了加速評估價值投資機會,斜槓投資達人的選股神器外加了一個Upside的數據計算股票的上漲潛力。

Upside = (Fair Value – 股票價格) / 股票價格 x 100%

Upside讓我們輕易了解股票是否被低估,只要Upside越大,現在購買股票的安全邊際就越大。

多大的安全邊際比較合理?

因為Fair Value是一個估計的價值,安全邊際能用來降低投資的風險,所以當安全邊際和Upside越大,我們越有信心投資會獲利。

通常只要Upside超過50%以上,就有足夠的安全邊際讓我們考慮買進股票

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擁有良好安全邊際的價值股票

使用價值美股清單能迅速找到看漲的股票,只要用至少50%的Upside篩選,就可以瞬間找到被嚴重低估、擁有良好安全邊際的投資機會。

50%上漲潛力
篩選超過50% Upside的價值股票。

我們用Upside排序篩選過的價值美股清單,可以看到從189%到50%上漲潛力的看漲價值股票。

股票公司收盤價合理價上漲潛力
NSANYNissan Motor Co Ltd$7.17$20.75189.4%
VLKAFVolkswagen AG$180.25$382.68112.31%
VFCVF Corp$30.73$60.5997.17%
PKPark Hotels & Resorts Inc$14.44$27.8793.01%
LNCLincoln National Corp$35.80$66.9787.07%
PARAParamount Global$24.55$45.3984.89%
BAXBaxter International Inc$46.65$84.4481.01%
IIPRInnovative Industrial Properties Inc$93.13$166.1378.39%
GTGoodyear Tire & Rubber Co$11.50$20.3877.22%
BDNBrandywine Realty Trust$7.10$12.3573.94%
FSNUYFresenius SE & Co KGaA$7.27$12.4771.53%
KRCKilroy Realty Corp$40.92$69.4669.75%
SAMBoston Beer Co Inc$402.99$665.4865.14%
PYPLPayPal Holdings Inc$85.49$133.6856.37%
GOOGLAlphabet Inc$104.74$161.8054.48%
KSSKohl's Corp$34.93$53.6153.48%
LUVSouthwest Airlines Co$36.47$55.5952.43%

現在你知道如何使用安全邊際降低投資風險,可以經常用選股神器挑選價值投資機會

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