帳戶倉位一覽
公開透明的分享斜槓投資達人的投資帳戶倉位，不但能看到每個倉位的獲利狀態，也讓你更深入的了解我們的投資策略。
更新時間：2021-09-19 3:23 上午
帳戶結餘
帳戶持倉
如何閱讀帳戶結餘
帳戶結餘可看到帳戶如何對照SPY管控風險，可參考以下方式解讀數據：
- Net Liquidity表示現在帳戶的淨值
- Available Funds是現在帳戶擁有的購買力Buying Power
- 帳戶現在倉位P/L可看到目前交易自從建倉開始Open和當日Day的獲利
- Total Cash是現在帳戶擁有的現金價值，因為我們以賣選擇權策略為主，會在建倉時增加收入，所以Total Cash通常比Net Liquidity高
- Position Equity是帳戶持有的股票價值
- 為了將帳戶做有效的風險管理，我們將每一個倉位都對照SPY並Beta Weight Delta讓整個portfolio盡量中性
- 根據SPY的隱含波動率Implied Volatility可以估計出當天預期的波動值Expected Daily Move +/-，並計算出帳戶淨值對應的預期波動
- Portfolio Stress Test -20%表示萬一SPY下跌20%，帳戶淨值會碰到的跌幅，可確保帳戶的資金分配可承受股價崩盤的風險
如何閱讀帳戶持倉
帳戶持倉一覽可參考每比交易的獲利情況，可參考以下方式解讀數據：
- Last是相對股票Symbol的市場價格
- 帳戶現在倉位P/L可看到目前交易自從建倉開始Open和當日Day的獲利
- Mark是倉位每個合約的現在價值
- Instrument是選擇權合約的設定：一個合約等於100股、截止日期、合約價、Put或Call
- Quantity是合約數量，負數是賣期權，正數是買期權
- 當Instrument無資料時，Quantity是持有股票數量
- Days To Expiration是選擇權合約到期日
- Trade Price是此交易建倉時的選擇權價值，對照Mark可計算出此倉位的獲利
- Delta、Theta、Vega為管控選擇權風險的希臘字母
- Strategy為此倉位的選擇權策略
- Type為此倉位的分類，是選擇權OPTION或股票EQUITY
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