帳戶倉位一覽

公開透明的分享斜槓投資達人的投資帳戶倉位,不但能看到每個倉位的獲利狀態,也能從長期交易紀錄讓你更深入的了解我們的投資策略。

更新時間:2024-05-30 8:31 下午

帳戶結餘

選擇權倉位

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股票倉位

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所有數據非即時更新,延遲至少15分鐘。

如何閱讀選擇權倉位

帳戶結餘可看到帳戶如何對照SPY管控風險,可參考以下方式解讀數據:

  • Net Liquidity是現在帳戶的淨值。
  • Position Equity是當所有選擇權都歸零時的股票價值。
  • 為了將帳戶做有效的風險管理,我們將每一個倉位都對照SPY並Beta Weighted Delta of Positions讓整個portfolio盡量中性。
  • 根據SPY的隱含波動率Implied Volatility可以估計出當天預期的波動值Expected Daily Move,並計算出帳戶淨值對應的預期波動Expected Daily P/L Change。

瀏覽每筆選擇權交易的獲利情況,可參考以下方式解讀數據:

  • Last是對應股票Symbol的市場價格。
  • Instrument是選擇權策略Strategy的設定:一個合約等於100股、截止日期、合約價、Put或Call。
  • Quantity是合約數量,負數是賣期權,正數是買期權。
  • Days to Expiration是選擇權合約到期日。
  • Trade Price是此交易建倉時的選擇權價值,對照現在價值Mark可計算出此倉位的獲利。
  • Delta、Theta、Vega為管控選擇權風險的希臘字母。
  • Signal Days表示離交易進場時看漲或看跌訊號出現的天數,當此欄是空白時表示訊號已結束,也是我們開出場的時候了。
  • Unrealized ROC是倉位目前未出帳的獲利資料。
  • 可看到目前交易自從建倉開始的獲利P/L Open和當日獲利P/L Day。

如何閱讀股票倉位

股票倉位可看帳戶持有股票的數量:

  • Total Portfolio Value是現在股票倉位的價值,可從Valuation Gain得知現在持有股票價值的漲跌。
  • 用平均殖利率Average Dividend Yield計算預估的年股息Projected Annual Dividends,再跟當年實際的股息Dividends YTD比對。
  • P/L Day記錄當天的價值漲跌。

瀏覽每筆股票交易的獲利情況,可參考以下方式解讀數據:

  • 每個股票Symbol提供公司名稱Description。
  • Sector、Industry和Country讓我們用產業別和國家分散我們的投資,有效的管控風險。
  • Upside代表基本面分析出的合理價Fair Value比市場價Last高的比例,Upside越高表示股票上漲的潛力越高。
  • 持股的成本Total Cost由交易價格Trade Price乘以股數Quantity計算而成,可用來比較現在股票倉位的市值Market Value。
  • 投資組合Portfolio記錄此股票倉位占總持有股票倉位的比例。
  • Valuation Gain記錄此倉位目前的漲跌。
  • 股票的殖利率Dividend Yield可用來對照當年的股息Dividends YTD。
  • P/L Day記錄當天的價值漲跌。
投資收入

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投資報酬率

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