帳戶倉位一覽
公開透明的分享斜槓投資達人的投資帳戶倉位，不但能看到每個倉位的獲利狀態，也能從長期交易紀錄讓你更深入的了解我們的投資策略。
更新時間：2024-10-05 10:46 上午
帳戶結餘
選擇權倉位
股票倉位
所有數據非即時更新，延遲至少15分鐘。
如何閱讀選擇權倉位
帳戶結餘可看到帳戶如何對照SPY管控風險，可參考以下方式解讀數據：
- Net Liquidity是現在帳戶的淨值。
- Position Equity是當所有選擇權都歸零時的股票價值。
- 為了將帳戶做有效的風險管理，我們將每一個倉位都對照SPY並Beta Weighted Delta of Positions讓整個portfolio盡量中性。
- 根據SPY的隱含波動率Implied Volatility可以估計出當天預期的波動值Expected Daily Move，並計算出帳戶淨值對應的預期波動Expected Daily P/L Change。
瀏覽每筆選擇權交易的獲利情況，可參考以下方式解讀數據：
- Last是對應股票Symbol的市場價格。
- Instrument是選擇權策略Strategy的設定：一個合約等於100股、截止日期、合約價、Put或Call。
- Quantity是合約數量，負數是賣期權，正數是買期權。
- Days to Expiration是選擇權合約到期日。
- Trade Price是此交易建倉時的選擇權價值，對照現在價值Mark可計算出此倉位的獲利。
- Delta、Theta、Vega為管控選擇權風險的希臘字母。
- Signal Days表示離交易進場時看漲或看跌訊號出現的天數，當此欄是空白時表示訊號已結束，也是我們開出場的時候了。
- Unrealized ROC是倉位目前未出帳的獲利資料。
- 可看到目前交易自從建倉開始的獲利P/L Open和當日獲利P/L Day。
如何閱讀股票倉位
股票倉位可看帳戶持有股票的數量：
- Total Portfolio Value是現在股票倉位的價值，可從Valuation Gain得知現在持有股票價值的漲跌。
- 用平均殖利率Average Dividend Yield計算預估的年股息Projected Annual Dividends，再跟當年實際的股息Dividends YTD比對。
- P/L Day記錄當天的價值漲跌。
瀏覽每筆股票交易的獲利情況，可參考以下方式解讀數據：
- 每個股票Symbol提供公司名稱Description。
- Sector、Industry和Country讓我們用產業別和國家分散我們的投資，有效的管控風險。
- Upside代表基本面分析出的合理價Fair Value比市場價Last高的比例，Upside越高表示股票上漲的潛力越高。
- 持股的成本Total Cost由交易價格Trade Price乘以股數Quantity計算而成，可用來比較現在股票倉位的市值Market Value。
- 投資組合Portfolio記錄此股票倉位占總持有股票倉位的比例。
- Valuation Gain記錄此倉位目前的漲跌。
- 股票的殖利率Dividend Yield可用來對照當年的股息Dividends YTD。
- P/L Day記錄當天的價值漲跌。
打造穩定成長的被動收入
有效的分散風險加上高機率的投資SOP，讓您的收入穩定成長
分析最高最穩定的投資方式
每次進場都經過精密的計算，選擇最高報酬、最高機率的投資方式
不斷的測試和學習新策略
透過不斷的學習、測試和創新，找到更穩定、更高報酬的投資方式
