帳戶倉位一覽

公開透明的分享斜槓投資達人的投資帳戶倉位,不但能看到每個倉位的獲利狀態,也讓你更深入的了解我們的投資策略。

更新時間:2021-09-19 3:23 上午

帳戶結餘

帳戶持倉

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如何閱讀帳戶結餘

帳戶結餘可看到帳戶如何對照SPY管控風險,可參考以下方式解讀數據:

  • Net Liquidity表示現在帳戶的淨值
  • Available Funds是現在帳戶擁有的購買力Buying Power
  • 帳戶現在倉位P/L可看到目前交易自從建倉開始Open和當日Day的獲利
  • Total Cash是現在帳戶擁有的現金價值,因為我們以賣選擇權策略為主,會在建倉時增加收入,所以Total Cash通常比Net Liquidity高
  • Position Equity是帳戶持有的股票價值
  • 為了將帳戶做有效的風險管理,我們將每一個倉位都對照SPY並Beta Weight Delta讓整個portfolio盡量中性
  • 根據SPY的隱含波動率Implied Volatility可以估計出當天預期的波動值Expected Daily Move +/-,並計算出帳戶淨值對應的預期波動
  • Portfolio Stress Test -20%表示萬一SPY下跌20%,帳戶淨值會碰到的跌幅,可確保帳戶的資金分配可承受股價崩盤的風險

如何閱讀帳戶持倉

帳戶持倉一覽可參考每比交易的獲利情況,可參考以下方式解讀數據:

  • Last是相對股票Symbol的市場價格
  • 帳戶現在倉位P/L可看到目前交易自從建倉開始Open和當日Day的獲利
  • Mark是倉位每個合約的現在價值
  • Instrument是選擇權合約的設定:一個合約等於100股、截止日期、合約價、Put或Call
  • Quantity是合約數量,負數是賣期權,正數是買期權
  • 當Instrument無資料時,Quantity是持有股票數量
  • Days To Expiration是選擇權合約到期日
  • Trade Price是此交易建倉時的選擇權價值,對照Mark可計算出此倉位的獲利
  • Delta、Theta、Vega為管控選擇權風險的希臘字母
  • Strategy為此倉位的選擇權策略
  • Type為此倉位的分類,是選擇權OPTION或股票EQUITY
投資收入

打造穩定成長的被動收入

有效的分散風險加上高機率的投資SOP,讓您的收入穩定成長

投資報酬率

分析最高最穩定的投資方式

每次進場都經過精密的計算,選擇最高報酬、最高機率的投資方式

實驗

不斷的測試和學習新策略

透過不斷的學習、測試和創新,找到更穩定、更高報酬的投資方式

用美股打造每月10%獲利的投資技巧

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