帐户仓位一览

公开透明的分享斜杠投资达人的投资帐户仓位,不但能看到每个仓位的获利状态,也让你更深入的了解我们的投资策略。

更新时间:2021-09-19 3:02 上午

帐户结余

帐户持仓

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如何阅读帐户结余

帐户结余可看到帐户如何对照SPY管控风险,可参考以下方式解读数据:

  • Net Liquidity表示现在帐户的净值
  • Available Funds是现在帐户拥有的购买力Buying Power
  • 帐户现在仓位P/L可看到目前交易自从建仓开始Open和当日Day的获利
  • Total Cash是现在帐户拥有的现金价值,因为我们以卖选择权策略为主,会在建仓时增加收入,所以Total Cash通常比Net Liquidity高
  • Position Equity是帐户持有的股票价值
  • 为了将帐户做有效的风险管理,我们将每一个仓位都对照SPY并Beta Weight Delta让整个portfolio尽量中性
  • 根据SPY的隐含波动率Implied Volatility可以估计出当天预期的波动值Expected Daily Move +/-,并计算出帐户净值对应的预期波动
  • Portfolio Stress Test -20%表示万一SPY下跌20%,帐户净值会碰到的跌幅,可确保帐户的资金分配可承受股价崩盘的风险

如何阅读帐户持仓

帐户持仓一览可参考每比交易的获利情况,可参考以下方式解读数据:

  • Last是相对股票Symbol的市场价格
  • 帐户现在仓位P/L可看到目前交易自从建仓开始Open和当日Day的获利
  • Mark是仓位每个合约的现在价值
  • Instrument是期权合约的设定:一个合约等于100股、截止日期、行权价格、Put或Call
  • Quantity是合约数量,负数是卖期权,正数是买期权
  • 当Instrument无资料时,Quantity是持有股票数量
  • Days To Expiration是期权合约到期日
  • Trade Price是此交易建仓时的选择权价值,对照Mark可计算出此仓位的获利
  • Delta、Theta、Vega为管控期权风险的希腊字母
  • Strategy为此仓位的期权策略
  • Type为此仓位的分类,是期权OPTION或股票EQUITY
投資收入

打造稳定成长的被动收入

有效的分散风险加上高机率的投资SOP,让您的收入稳定成长

投資報酬率

分析最高最稳定的投资方式

每次进场都经过精密的计算,选择最高报酬、最高机率的投资方式

實驗

不断的测试和学习新策略

透过不断的学习、测试和创新,找到更稳定、更高报酬的投资方式

用美股打造每月10%获利的投资技巧

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