帐户仓位一览

公开透明的分享斜杠投资达人的投资帐户仓位,不但能看到每个仓位的获利状态,也能从长期交易纪录让你更深入的了解我们的投资策略。

更新时间:2024-04-13 12:51 上午

帐户结余

期权仓位

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股票仓位

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所有数据非即时更新,延迟至少15分钟。

如何阅读期权仓位

帐户结余可看到帐户如何对照SPY管控风险,可参考以下方式解读数据:

  • Total Cash是现在帐户拥有的现金价值,因为我们以卖选择权策略为主,会在建仓时增加收入,所以Total Cash通常比现在帐户的净值Net Liquidity高。
  • Buying Power是现在帐户拥有的购买力。
  • Position Equity是当所有选择权都归零时的股票价值。
  • 为了将帐户做有效的风险管理,我们将每一个仓位都对照SPY并Beta Weighted Delta of Positions让整个portfolio尽量中性。
  • 根据SPY的隐含波动率Implied Volatility可以估计出当天预期的波动值Expected Daily Move,并计算出帐户净值对应的预期波动Expected Daily P/L Change。
  • Portfolio Stress Test SPY -20%表示万一SPY下跌20%,帐户净值会碰到的跌幅,可确保帐户的资金分配可承受股价崩盘的风险。
  • 可看到目前交易自从建仓开始的获利Overall P/L Open和当日的获利Overall P/L Day。

浏览每笔期权交易的获利情况,可参考以下方式解读数据:

  • Last是对应股票Symbol的市场价格。
  • Instrument是选择权策略Strategy的设定:一个合约等于100股、截止日期、合约价、Put或Call。
  • Quantity是合约数量,负数是卖期权,正数是买期权。
  • Days to Expiration是期权合约到期日。
  • Trade Price是此交易建仓时的选择权价值,对照现在价值Mark可计算出此仓位的获利。
  • Delta、Theta、Vega为管控期权风险的希腊字母。
  • Signal Days表示离交易进场时看涨或看跌讯号出现的天数,当此栏是空白时表示讯号已结束,也是我们开出场的时候了。
  • Unrealized ROC是仓位目前未出帐的获利资料。
  • 可看到目前交易自从建仓开始的获利P/L Open和当日获利P/L Day。

如何阅读股票仓位

股票仓位可看帐户持有股票的数量:

  • Total Portfolio Value是现在股票仓位的价值,可从Valuation Gain得知现在持有股票价值的涨跌。
  • 用平均殖利率Average Dividend Yield计算预估的年股息Projected Annual Dividends,再跟当年实际的股息Dividends YTD比对。
  • P/L Day记录当天的价值涨跌。

浏览每笔股票交易的获利情况,可参考以下方式解读数据:

  • 每个股票Symbol提供公司名称Description。
  • Sector、Industry和Country让我们用产业别和国家分散我们的投资,有效的管控风险。
  • Upside代表基本面分析出的合理价Fair Value比市场价Last高的比例,Upside越高表示股票上涨的潜力越高。
  • 持股的成本Total Cost由交易价格Trade Price乘以股数Quantity计算而成,可用来比较现在股票仓位的市值Market Value。
  • 投资组合Portfolio记录此股票仓位占总持有股票仓位的比例。
  • Valuation Gain记录此仓位目前的涨跌。
  • 股票的殖利率Dividend Yield可用来对照当年的股息Dividends YTD。
  • P/L Day记录当天的价值涨跌。
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