帐户仓位一览
公开透明的分享斜杠投资达人的投资帐户仓位，不但能看到每个仓位的获利状态，也能从长期交易纪录让你更深入的了解我们的投资策略。
更新时间：2026-11-13 10:49 下午
帐户结余
| Net Liquidity | Position Equity | SPY | SPY Implied Volatility | Beta Weighted Delta of Positions | Expected Daily Move | Expected Daily P/L Change | Expected Daily P/L Change | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $47,468.58 | $-8,427.15 | $9,936.58 | $756.15 | 13.18 | 59.95 | $6.12 | $366.87 | 0.008% | $-9,065.72 | $-61,698.00 | $1,995.00 | 2026-11-13 22:45:26 |
股票仓位
| Total Portfolio Value | Average Dividend Yield | Projected Annual Dividends | Dividends YTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $71,017.50 | 1.01% | $717.28 | $35,928.35 | -15.38% | $-10,922.49 | $247.50 | 109299 |
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| Symbol | Sector | Industry | Last | Fair Value | Upside | Trade Price | Quantity | Total Cost | Market Value | Portfolio | Valuation Gain | Valuation Gain | Dividend Yield | Dividends YTD | P/L Day | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | Retail Trade | Internet Retail | China | $94.69 | $188.63 | 101.59% | $109.25 | 750 | $81,937.50 | $71,017.50 | 100.0% | 949 long | -13.33% | $-10,920.00 | 1.01% | $12,600.00 | $247.50 | 2026-11-13 22:45:26 |
期权仓位
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| Symbol | Instrument | Quantity | Days to Expiration | Last | Trade Price | Strategy | Mark | Delta | Theta | Vega | Unrealised ROC | P/L Open | P/L Day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTZ | 100 Jan 15 2027 $5.5 Call | 200 | 64 | $1.52 | $1.80 | VERTICAL | $0.05 | 4.41 | -40.00 | 20.00 | 269 long | 21.72% | $-35,000.00 | 2026-11-13 22:45:26 | |
| HTZ | 100 Jan 15 2027 $12 Call | -200 | 64 | $1.52 | $0.52 | VERTICAL | $0.17 | -8.54 | 0.00 | -120.00 | 269 long | 21.72% | $7,000.00 | 2026-11-13 22:45:26 | |
| HTZ | 100 Dec 15 2028 $1 Call | 40 | 764 | $1.52 | $1.04 | VERTICAL | $0.92 | 6.00 | 0.00 | 16.00 | 269 long | 13.96% | $-490.00 | 2026-11-13 22:45:26 | |
| HTZ | 100 Dec 15 2028 $5 Call | 460 | 764 | $1.52 | $3.50 | VERTICAL | $0.40 | 38.89 | 0.00 | 322.00 | 269 long | 25.38% | $-142,600.00 | 2026-11-13 22:45:26 | |
| HTZ | 100 Dec 15 2028 $10 Call | -500 | 764 | $1.52 | $2.35 | VERTICAL | $0.23 | -26.55 | 0.00 | -300.00 | 269 long | 25.38% | $106,000.00 | 2026-11-13 22:45:26 | |
| KHC | 100 Jan 15 2027 $25 Put | 1 | 64 | $24.79 | $2.25 | VERTICAL | $4.00 | -1.45 | -0.40 | 13.30 | 9 long | -12.61% | $175.00 | $233.00 | 2026-11-13 22:45:26 |
| KHC | 100 Jan 15 2027 $27.5 Put | -1 | 64 | $24.79 | $3.35 | VERTICAL | $5.38 | 1.69 | 0.40 | -13.10 | 9 long | -12.61% | $-203.00 | $-158.00 | 2026-11-13 22:45:26 |
| UMC | 100 Jan 19 2029 $13 Call | 60 | 799 | $15.45 | $5.05 | VERTICAL | $6.10 | 84.59 | -12.00 | 444.00 | 310 long | -3.47% | $6,300.00 | $-1,800.00 | 2026-11-13 22:45:26 |
| UMC | 100 Jan 19 2029 $30 Call | -60 | 799 | $15.45 | $1.35 | VERTICAL | $1.83 | -39.11 | 18.00 | -480.00 | 310 long | -3.47% | $-2,880.00 | $3,720.00 | 2026-11-13 22:45:26 |
所有数据非即时更新，延迟至少15分钟。
如何阅读期权仓位
帐户结余可看到帐户如何对照SPY管控风险，可参考以下方式解读数据：
- Net Liquidity是现在帐户的净值。
- Position Equity是当所有选择权都归零时的股票价值。
- 为了将帐户做有效的风险管理，我们将每一个仓位都对照SPY并Beta Weighted Delta of Positions让整个portfolio尽量中性。
- 根据SPY的隐含波动率Implied Volatility可以估计出当天预期的波动值Expected Daily Move，并计算出帐户净值对应的预期波动Expected Daily P/L Change。
浏览每笔期权交易的获利情况，可参考以下方式解读数据：
- Last是对应股票Symbol的市场价格。
- Instrument是选择权策略Strategy的设定：一个合约等于100股、截止日期、合约价、Put或Call。
- Quantity是合约数量，负数是卖期权，正数是买期权。
- Days to Expiration是期权合约到期日。
- Trade Price是此交易建仓时的选择权价值，对照现在价值Mark可计算出此仓位的获利。
- Delta、Theta、Vega为管控期权风险的希腊字母。
- Signal Days表示离交易进场时看涨或看跌讯号出现的天数，当此栏是空白时表示讯号已结束，也是我们开出场的时候了。
- Unrealised ROC是仓位目前未出帐的获利资料。
- 可看到目前交易自从建仓开始的获利P/L Open和当日获利P/L Day。
如何阅读股票仓位
股票仓位可看帐户持有股票的数量：
- Total Portfolio Value是现在股票仓位的价值，可从Valuation Gain得知现在持有股票价值的涨跌。
- 用平均殖利率Average Dividend Yield计算预估的年股息Projected Annual Dividends，再跟当年实际的股息Dividends YTD比对。
- P/L Day记录当天的价值涨跌。
浏览每笔股票交易的获利情况，可参考以下方式解读数据：
- 每个股票Symbol提供公司名称Description。
- Sector、Industry和Country让我们用产业别和国家分散我们的投资，有效的管控风险。
- Upside代表基本面分析出的合理价Fair Value比市场价Last高的比例，Upside越高表示股票上涨的潜力越高。
- 持股的成本Total Cost由交易价格Trade Price乘以股数Quantity计算而成，可用来比较现在股票仓位的市值Market Value。
- 投资组合Portfolio记录此股票仓位占总持有股票仓位的比例。
- Valuation Gain记录此仓位目前的涨跌。
- 股票的殖利率Dividend Yield可用来对照当年的股息Dividends YTD。
- P/L Day记录当天的价值涨跌。