La idea de adquirir acciones de empresas consolidadas es una excelente estrategia a largo plazo para la inversión en valor. A través de promedio de costo en dólares, podemos construir gradualmente riqueza e ingresos pasivos por dividendos con acciones de empresas consolidadas.
Hoy, compartimos qué son las acciones de primera línea y cómo encontrar las mejores oportunidades con altos rendimientos de dividendos para acelerar tu camino hacia la independencia financiera.
Contenido
¿Qué son las acciones de rendimiento?
Las acciones de primera línea son un término que se utiliza comúnmente para referirse a empresas líderes en la industria que cuentan con los productos y marcas más fuertes dentro de un nicho.
Las empresas de alto rendimiento suelen tener varias características:
- Más de $10 mil millones o más de capitalización bursátil.
- Fuertes ventajas competitivas, como barreras tecnológicas o una calidad de servicio insuperable.
- Tiene una larga historia y ha crecido sin cesar a pesar de varias caídas bursátiles.
- Suele ser un componente de un índice bursátil como el S&P 500, el Dow Jones o el NASDAQ.
- Aunque no todas las acciones de rendimiento pagan dividendos, las acciones de rendimiento suelen pagar un aumento constante cuando lo hacen.
Así pues, las acciones de rendimiento son uno de los portafolios a largo plazo más adecuados. Los siguientes son algunos de los objetivos más adecuados para las carteras de inversión a largo plazo.
¿Es seguro invertir en acciones de alto rendimiento?
Los inversores de valor consideran que comprar y mantener acciones de empresas consolidadas es una inversión bastante segura, ya que estas acciones generalmente no fluctúan mucho durante los ciclos económicos y en períodos de alta volatilidad del mercado. Invertir en acciones de empresas consolidadas implica un bajo riesgo y es una forma de construir patrimonio personal a largo plazo.
Ventajas de invertir en acciones de rendimiento
- Modelo de negocio estable y maduro.
- Buen gobierno corporativo.
- Buenos resultados financieros.
- La volatilidad es baja y el valor es relativamente estable.
- Dividendos estables y en constante crecimiento de los reyes del dividendo y de los aristócratas del dividendo.
- Gran movilidad.
- Adecuado para inversiones a largo plazo.
Desventajas de invertir en acciones de rendimiento
- El precio de las acciones es más alto.
- En un mercado alcista, los precios de las acciones suben una cantidad relativamente pequeña.
- No es adecuado para inversiones a corto plazo.
Cómo encontrar valores con altos dividendos
El filtrador de acciones de dividendos ofrece varios filtros fáciles de usar que nos permiten localizar acciones de primera línea con altos rendimientos de dividendos.
- Seleccionamos valores estadounidenses debido a la relativa madurez y liquidez de su mercado bursátil.
- Los valores de rendimiento requieren una fuerte rentabilidad, por lo que elegir un valor con una rentabilidad sobre recursos propios ROE superior a 15% suele indicar que la empresa tiene una rentabilidad superior utilizando el capital de los accionistas.
- Buscamos empresas con un crecimiento estable a largo plazo, por lo que utilizamos la tasa media de crecimiento de los ingresos en 5 años crecimiento de los ingresos (5Y) superior a 15% para indicar que una empresa tiene potencial de crecimiento estable a medio y largo plazo.
- El promedio de crecimiento de EPS a 5 años (5Y) superior al 15% indica que la empresa es muy rentable. Dado que el precio de las acciones se correlaciona bien con el EPS, esto también sugiere un gran potencial de aumento en el precio de las acciones.
- También debería elegir una empresa con una capitalización bursátil superior a $10.000 millones, lo que indica que la empresa es lo suficientemente madura y que la volatilidad de su cotización es relativamente baja.
Finalmente, ordenamos la lista según el rendimiento por dividendo %, para identificar acciones de primera línea con el mayor potencial de dividendos que cumplan con nuestras tasas de retiro seguras en la jubilación.
Si observamos la lista de los valores más rentables, CE tiene ahora un valor razonable de $165,67 sobre el precio de mercado de $113,89, con un revalorización de 45,46%.
Podemos adquirir acciones de Celanese Corp mientras están subvaloradas para disfrutar de una perspectiva alcista potencial del 45% y un rendimiento de dividendos anual que oscila entre el 1.85% y el 2.39%.
Celanese Corporation es un líder mundial en la industria química y forma parte de los índices S&P 500 y Russell 1000. Todas estas características indican que CE es una acción de primera categoría digna de inversión a largo plazo. Incluso podemos operar covered Calls sobre CE para aumentar nuestros rendimientos.
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